智通财经APP获悉，在东说念主工智能(AI)翻新延续长远、科技巨头本钱开支左右攀升的配景下，华尔街着名投行Wedbush于近日对其备受怜惜的AI30赢家名单进行了新一轮疗养。这次疗养中，企业级软件公司Datadog(DDOG.US)与韩国存储芯片巨头SK海力士双双入选，与此同期，阿里巴巴(BABA.US)以及Shopify(SHOP.US)则被移出名单。
SK海力士：“史无先例的存储超等周期”正在全面张开
Wedbush分析师团队在致客户的叙述中指出，近期实地调研与第一季度财报季所呈现的最强劲主题之一，是一场“史无先例的存储超等周期”正在全面张开。
叙述称，AI基础智力对HBM(高带宽存储器)、DRAM及NAND的需求已达到前所未有的水平，跟着各大超大限制云劳动商竞相扩大算力容量，AI责任负载对存储的需求远超传统云责任负载。在此配景下，存储厂商正迎来往常十年来最强的订价权，DRAM与NAND价钱在2026年下半年有望出现显耀上行拐点。
Wedbush以为，SK海力士恰是这一存储超等周期的中枢受益者之一，亦然面前市集上最阻碍的AI投资场所之一，“华尔街于今仍严重低估了这一周期的延续时辰和量级”。
SK海力士行动宇宙最大的HBM供应商，在AI存储需求的股东下，事迹正以惊东说念主的速率攀升。公司2026财年第一季度财务数据表示，单季买卖收入初次冲突50万亿韩元大关，达52.58万亿韩元，买卖利润高达37.61万亿韩元，同比增长405%，买卖利润率飙升至72%，净利润率77%，均创公司确立以来最高记录。公司的HBM供应已全面售罄，2026年全部DRAM、HBM及NAND产能均已被客户长单锁定。公司首席财务官早在2025年10月便证实2026年HBM供应已全部售罄，料理层随后更是预警供应勤快可能延续至2027年。在2026年的HBM市鸠合，SK海力士出货市占率瞻望约为52%，博亚体育以销售额狡计，HBM营收有望达59.5亿好意思元，稳居宇宙第一。
Wedbush默示，SK海力士与好意思光(MU.US)一起，是超大限制云劳动商本钱开支波澜“最告成的受益者”，亦然AI翻新的中枢赢家。这一判断的宏不雅配景是，谷歌(GOOGL.US)、亚马逊(AMZN.US)、微软(MSFT.US)及Meta(META.US)霸术在2026年推断参加7250亿好意思元用于AI范围。好意思光此前也瞻望，HBM潜在市集总限制将从2025年的350亿好意思元增长至2028年的1000亿好意思元，年复合增长率约40%。
Datadog：AI翻新的辗转受益者
Z6尊龙凯时中国官方网站与SK海力士代表AI基础智力层不同，Datadog行动AI翻新的辗转受益者入选。Wedbush指出，Datadog在企业对AI责任负载的监控、安全和优化需求中脱颖而出，跟着AI和云责任负载延续扩大，公司越来越有智力把抓这一多年的产业变革机遇。
据了解，Datadog在AI可不雅测性范围的布局动作往往：2026年3月细腻推出MCPServer，将及时可不雅测数据接入AI编码代理，匡助团队在Codex、ClaudeCode、Cursor等器具中告成进行坐褥环境调试;同月还发布了CloudSIEM的AI安全分析师功能，可将传统需要数小时的安全造访压缩至30秒以内，平均处罚时辰裁减超90%;4月又晓示推出GPUMonitoring居品，为企业提供跨AI堆栈的结伙可见性，匡助企业优化GPU支拨并加快AI名堂录用。
财务层面，Datadog最新季度财报表示营收达10.1亿好意思元，同比增长32.1%，超出市集预期的9.6亿好意思元;每股收益0.60好意思元，相通高于预期的0.51好意思元。多家华尔街机构近期上调其主义价博亚体育，Oppenheimer从200好意思元上调至220好意思元，RBC从161好意思元上调至219好意思元并给以“跑赢大盘”评级，Evercore则给出225好意思元的主义价。